Тим и Милли живут вместе уже давно. Иногда они ловят себя на мысли: что между ними сейчас — чувства или просто удобная привычка? Чтобы что-то изменить, они перебираются в тихий провинциальный город. Милли устраивается в местную школу. Тим по-прежнему корпит над своими песнями, мечтая наконец закончить альбом.
Как-то раз они решают прогуляться в лес. Неожиданно земля уходит из-под ног — и они оказываются на дне глубокой, тёмной расщелины. Приходится ждать рассвета, ночуя среди камней и корней.
Утро приносит странные перемены. Тим начинает ощущать необъяснимую, почти физическую тяжесть, когда Милли не рядом. Её отсутствие отзывается настоящей болью, а тяга вернуться к ней становится навязчивой и пугающей. Будто между ними теперь действует какая-то невидимая сила.
