Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перестройку. Его вышибала, Тони по кличке Болтун, остаётся без работы. Ему срочно нужны деньги, хоть на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному турне. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику. Маршрут пролегает по южным штатам. Там ещё помнят старые порядки, разделяющие людей по цвету кожи.
Ширли ищет не просто шофёра. Ему нужен человек, который сможет быть за рулём, присматривать за вещами и, если что, постоять за него. Так их пути пересекаются.
Два таких разных человека садятся в машину. Один привык решать вопросы кулаками, другой — изящным касанием клавиш. Эта дорога, полная неожиданных остановок и трудных разговоров, не пройдёт для них бесследно. Оба вернутся домыми другими.